Programme de pédagogie financière et budgétaire
Vous trouvez que mieux gérer son budget et son patrimoine est complexe ? Votre banquier ne vous donne pas de conseils ? Vous n’êtes pas satisfait de la manière dont vous ou votre banquier gérer vos finances ?
Un accompagnement personnalisé
Maëliss vous accompagne pour mieux gérer votre budget et votre patrimoine via le programme filliance.
Une expertise professionnelle
Après un audit de 45min sur votre situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale, j’évoquerais des sujets comme la protection de votre famille, votre retraite ou encore la transmission de vos biens.
Une interlocutrice unique
Suite à cette audit et uniquement si vous souhaitez suivre la démarche, je reviendrais vers vous accompagnée d’un conseillé patrimoniale qui vous conseillera sur les produits et services le plus adapté à votre situation. Je resterais votre unique interlocuteur au fil des années.
42330 Chamboeuf
69830 Saint-Georges-de-Reneins
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Horaires
Du Lundi au Vendredi: 9h00 – 20h00
Samedi: Rendez-vous uniquement
Dimanche: Fermé
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un prêt d’argent.
L’emprunteur dispose d’un délai légal de rétractation ou de réflexion de dix (10) jours. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées.
CM Courtage , au capital social de 3 000€- Siren n°893080119 – APE 6619B- ORIAS 20001720. Mandataire en Opération de Banque et courtier en Assurances (COBSP) (COA) (MIOBSP). CLEMENCON , au capital social de 5 000€- Siren n°881814727 – APE 6619B- ORIAS 20002641 Courtier en Opération de Banque et Mandataire en Assurances (COBSP) (MA)
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