Maëliss vous accompagne pour mieux gérer votre budget et votre patrimoine via le programme filliance.
Après un audit de 45min sur votre situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale, j’évoquerai des sujets comme la protection de votre famille, votre retraite ou encore la transmission de vos biens.
Suite à cette audit et uniquement si vous souhaitez suivre la démarche, je reviendrai vers vous afin de vous, accompagnée d’un conseillé patrimoniale qui vous conseillera sur les produits et services le plus adapté à votre situation. Je resterai votre unique interlocuteur au fil des années.