Bilan Patrimonial

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Programme de pédagogie financière et budgétaire

Vous trouvez que mieux gérer son budget et son patrimoine est complexe ? Votre banquier ne vous donne pas de conseils ? Vous n’êtes pas satisfait de la manière dont vous ou votre banquier gérer vos finances ?
Un accompagnement personnalisé

Maëliss vous accompagne pour mieux gérer votre budget et votre patrimoine via le programme filliance.

Une expertise professionnelle

Après un audit de 45min sur votre situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale,  j’évoquerai des sujets comme la protection de votre famille, votre retraite ou encore la transmission de vos biens.

Une interlocutrice unique

Suite à cette audit et uniquement si vous souhaitez suivre la démarche, je reviendrai vers vous afin de vous, accompagnée d’un conseillé patrimoniale qui vous conseillera sur les produits et services le plus adapté à votre situation. Je resterai votre unique interlocuteur au fil des années.

Vous désirez en savoir plus ?